绩优基金二季度大面积调仓换股 加仓金融、消费电子和新能源汽车产业链

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  • 2017-08-09
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绩优基金二季度大面积调仓换股 加仓金融、消费电子和新能源汽车产业链  最新业绩排名前十的绩优基金中,国泰成长优选调仓换股最为“大刀阔斧”,其前十大重仓股中有8只出现变动,除了诺德股份和欧菲光,一季度末重仓持有的中国医药、歌尔股份、长盈精密、生益科技、天齐锂业、明珠、金安国纪、中金均已不在二季度末的重仓股名单中,取而代之的是立讯精密、科森科技、索菲亚、康得新、阳光电源等,不过,行业分布变动不大,依然以消费电子等为主…

原标题:绩优基金二季度大面积调仓换股 加仓金融、消费电子和新能源汽车产业链

  最新业绩排名前十的绩优基金中,国泰成长优选调仓换股最为“大刀阔斧”,其前十大重仓股中有8只出现变动,除了诺德股份和欧菲光,一季度末重仓持有的中国医药、歌尔股份、长盈精密、生益科技、天齐锂业、明珠、金安国纪、中金均已不在二季度末的重仓股名单中,取而代之的是立讯精密、科森科技、索菲亚、康得新、阳光电源等,不过,行业分布变动不大,依然以消费电子等为主。

  此外,国泰金鑫和上投摩根大盘蓝筹二季度末前十大重仓股较一季度末有7只调整,国泰新经济、中欧明睿新常态、华安策略优选和国泰互联网+均有6只重仓股调整,上投摩根智选30、上投摩根新兴动力A前十大重仓股的变动数量分别为5只、3只,只有易方达消费行业的前十大重仓股一股未调且均增持。

  中国基金报记者统计发现,在减持方向上,上述10只基金中有8只减持了制造业。其中,国泰新经济、华安策略优选、国泰互联网+、上投摩根大盘蓝筹等进行了较大减持,减持占基金净值变动比例均在10%以上,最高的达20.36%。同期,国泰成长优选、中欧明睿新常态等基金则不同程度增持了该行业,占比变动最高的达到19.32%。

  在“进攻”方向上,上述绩优基金相对主流的增配是金融、消费电子和新能源汽车产业链的个股。

  二季度基金大幅提高金融股的配置,上述多只绩优基金重仓股名单中,均出现了保险龙头股和银行股。

  例如华安策略优选,金融业的配置比例从一季度末的1.14%上升至二季度末的25.76%,成为增配比例最高的一个。二季报显示,其前三大重仓股分别为招商银行、宁波银行和中国平安,占净值比例分别为9.55%、8.22%、5.99%;国泰互联网+、上投摩根大盘蓝筹、国泰新经济在金融业的配置比例分别上升了12.38%、15.08%、9.48%,占基金净值比例分别为29.90%、15.08%、21.08%;国泰成长优选、国泰金鑫等基金也不同程度增配了金融业。

  此外,随着免购置税目录陆续发布,补贴政策逐步落地,受到政策力挺、终端消费强劲且业绩逐步改善的新能源汽车板块,也吸引了诸多基金布局。从产业链配置上看,上述基金主要布局了供给相对紧缺的上游资源,如天齐锂业、赣锋锂业等。

  以国泰基金为例,截至二季度末,国泰互联网+、国泰新经济灵活、国泰金鑫等几只基金都不同程度加仓了新能源产业链个股,其中,国泰互联网+大幅加仓了天齐锂业、赣锋锂业、诺德股份和华友钴业,这4只股票占基金净值比例分别高达9.76%、9.5%、9.41%和6.17%。

  消费电子亦是上述基金加仓的另一大方向。具体来看,基金二季度重点布局了欧菲光、立讯精密、信维通信、歌尔股份等个股。其中,国泰成长优选加仓了立讯精密,使其一跃至第一大重仓股,占净值比例为7.33%;上投摩根大盘蓝筹一季度末就持有欧菲光、信维通信两只个股,二季度增配使其分别位列第一、第二大重仓股,第三大重仓股则是新进的歌尔股份;此外,上投摩根新兴动力A、上投摩根智选30等基金也不同程度加仓了消费电子个股。

  二季度末上述绩优基金整体未出现大幅减仓的情况,这样意味着基金对后市并不悲观的预期。

  统计数据显示,10只基金中有7只基金二季度仓位有不同程度的上升,7只保持了85%以上的股票仓位,其中上投摩根新兴动力A二季度末股票仓位超过九成,达到91.75%。

  基金二季报显示,基金经理普遍对中长期市场表示相对乐观,并认为下半年重点是挖掘市场的结构性机会。

  国泰互联网+基金经理表示,展望2017年下半年,预计国内经济仍将较为平稳,货币政策维持稳健中性,同时,各项将持续推进,市场风险偏好会有所好转。因此,判断下半年指数将处于区间震荡之中,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司或将有较好表现。

  上投摩根大盘蓝筹基金经理认为,从基本面看,尽管二季度国内宏观经济回升略超预期,但下半年经济短周期筑顶回落的可能性较大,考虑流动性虽有缓解但紧缩趋势未变,预计下半年市场风险偏好难以快速回升,存量博弈的格局不会改变,三季度A股市场预计将继续维持“指数震荡,结构分化”的走势,争取超额收益的主要方式仍来自于自下而上寻找估值相对低估、业绩成长确定性高的板块与个股。

  国泰金鑫基金经理称,三季度市场存在结构性机会,企业盈利增长仍然是推动上市公司市值增长的主要动因。随着上市公司半年报的披露,将持续验证成长股的投资逻辑,因此,继续持有业绩维持较高增速的优质成长股并择机增持,看好消费电子、新能源汽车、定制家居、家电、医药等子行业。

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