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股市连连看 牛股是怎样的⑥ 格力电器:什么时候买都套不住的大牛股

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  • 2017-11-02
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股市连连看 牛股是怎样的⑥ 格力电器:什么时候买都套不住的大牛股  格力电器(000651)就是一个典型的样本,好公司、大牛股的最大特征是套不住,即使股价一时买在高位套住了,过段时间股价会创出新高,不仅能解套还能赚钱…

原标题:股市连连看 牛股是怎样的⑥ 格力电器:什么时候买都套不住的大牛股

  格力电器(000651)就是一个典型的样本,好公司、大牛股的最大特征是套不住,即使股价一时买在高位套住了,过段时间股价会创出新高,不仅能解套还能赚钱。格力电器上市20年来就是如此,今年股价又创出历史新高,9月15日报收37.94元,今年以来上涨66.26%。

  格力电器(000651)是A股历史上最大的牛股之一,公司1996年11月18日上市,上市已经20年。当时的开盘价为17.5元,如果前复权计算,这个价格现在的成本是-6.54元,由于是负数,难以计算涨幅,我们采用后复权方式计算,那么,现在的37.94元为5816.59元,以上市开盘价17.5元计算,涨幅高达331倍。

  再看最近的10年,上证指数与深证成指均在2007年创下历史最高点,目前的点位还差一倍左右,但是,格力电器股价早已超越当时的历史最高点。

  2007年是格力电器涨幅最大的一年,当年股价涨幅为315%,以当年几乎最高价49.35元报收,前复权计算,这个价格目前成本只有4.28元,按目前37.94元计算,上涨了786%,在指数没有上涨的背景下,股价上涨了近8倍。

  从年K线看,格力电器阳线远远多于阴线,就是说股价涨多跌少。从2003年到2017年,以深证成指来衡量,15根年K线根阳线根阴线年差不多一半年份上涨,一半年份下跌。但是,格力电器15根年K线根年阴线,下跌时间远远少于大盘,而且,跌幅也小于大盘。

  跌幅最大的是2008年,这一年格力电器下跌了40.55%,但是,这一年深证成指和上证指数跌幅均超过60%。别看相差20%,这可是一个天一个地啊,跌幅超过60%,就是跌去三分之二,如果本金10万元,现在只剩下3万多元,要回升到10万,需要股价涨2倍,这常困难的。但是,下跌40%就是10万元还剩下6万元,回升到10万元,只要股价上涨60%,相对容易多了。

  格力电器另外下跌的2年是2010年和2011年,年跌幅分别为0.59%和0.3%,跌幅非常微小,几乎可以忽略不计。正是因为下跌时间少,下跌幅度小,才使得格力电器股价能够不断创新高,从而成就一个大牛股。

  投资其实就是两条原则:第一,买一家好公司;第二,买一个好价钱。这两条都做到,基本上不会输钱,两条能够做到一条,也照样可以赚钱。

  这个原则在格力电器非常适用。当然,价格买得好,特别是暴跌之后买入,收益就更高了,比如,2015年下半年股市出现异常波动大幅下跌,格力电器受到影响股价在9月份最低跌至15.72元,按2015年格力电器每股收益2.08元计算,当时的市盈率仅7倍多,投资价值常显著的,如果当时买入,那么,到上周五的37.94元,2年时间股价上涨141%。

  如果第二条没有做到就是价格没有买好,比如,在2015年6月在最高价66.1元买入格力电器,那么,这个价格目前复权计算为28.25元,到上周五37.94元,2年多点时间依然有34%的收益,而指数目前离当时高点还差得很远。

  好公司就是不管什么价格买入,过段时间股价就会创新高,不会长时间套住。笔者计算了一下,最近的10年,基本上一年左右最多一年半,格力电器股价就会创出新高。比如,2015年6月格力电器股价创出当时历史新高28.25元(前复权计算,下同),此后随大盘一起下跌调整,但是,到2016年12月,又创出29.52元的历史新高,此后小幅回落,今年又开始一创出新高,最高价出现在7月份的41.79元。

  之所以股价能够持续上涨,在于公司业绩持续上升,格力电器从上市的1996年至今,20年里只有2015年业绩下降了11%,其余年份业绩全部增长,1996年公司净利润只有1.86亿元,到2016年,净利润已经达到154.2亿元,20年净利润增长82倍。今年上半年,公司净利润为94.52亿元,同比增长47.64%,每股收益1.57元。以上周五收盘价计算,目前静态市盈率14倍,动态市盈率12倍,在A股中属于市盈率很低的公司。

  格力电器这个牛股完全是因为业绩不断上涨造成的,因为业绩不断创新高,股价也就能不断创新高。这个股票完全是个白马股,家用空调从1995年起连续22年位居中国空调行业第一,自2005年起连续12年领跑全球。我们不知道空调这个行业的天花板在哪里,公司的天花板在哪里,如果公司业绩能够继续增长,那么,股价未来继续创新高完全是可以期待的。

  家用电器属于消费行业,这个行业是很容易出现牛股的,同样做空调的美的集团(000333),今年上涨54.69%,2013年整体上市后股价至今上涨了4倍,股价也是不断创出新高。而且,公司以37.07亿欧元的价格收购了库卡集团81.04%的股份,库卡是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商,随着劳动力减少,机器人行业在中国发展迅速,潜力非常大,也是一个值得高度关注的行业。国家统计局上周发布的工业增加值数据显示,8月份工业机器人产量为1.2万台/套,同比增长61.3%,今年1至8月增长63%,在所有品种中增幅最大,而美的正在借助库卡而进入这一潜力巨大的行业。

  生产空调、冰箱、洗衣机的青岛海尔(600690)、小天鹅(000418),都是上市以来的大牛股。小家电中也不乏牛股,如生产油烟机、燃气灶的老板电器(002508),2010年上市以来7年,股价从开盘价算起上涨了8倍,从上市最低价算起上涨了14倍。

  因此,消费是一个值得投资重点关注的行业,接下来我们要介绍的几个牛股,大都与消费有关。

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