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强烈推荐评级]梦网集团(002123)深度报告:企业短信龙头 云通信大有未来

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  • 2018-05-22
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强烈推荐评级]梦网集团(002123)深度报告:企业短信龙头 云通信大有未来  1)企业短信行业依旧保持 11%左右增速,公司作为企业短信龙头公司,凭借自身良好的客户资源与运营商多年合作的渠道优势、规模化优势,优秀的技术能力,公司竞争力市场份额稳定提升…

原标题:强烈推荐评级]梦网集团(002123)深度报告:企业短信龙头 云通信大有未来

  1)企业短信行业依旧保持 11%左右增速,公司作为企业短信龙头公司,凭借自身良好的客户资源与运营商多年合作的渠道优势、规模化优势,优秀的技术能力,公司竞争力市场份额稳定提升。预计 2017 年较 2016 年同比增长 32.6%, 市场份额为11.6%, 较 2016 年提升 2 个百分点,未来仍有提升空间。

  2)企业短信行业竞争有望趋缓,目前主流厂商短信价格基本触及相关成本(采购成本+人工成本),毛利未来 2 年有望保持稳定。

  3)公司企业短信、移动流量、云视频、物联网等新业务布局,形成良性互动,企业短信稳定盈利,为新业务发展贡献现金流的同时还为新业务发展提供客户牵引。云视频、物联网业务发展依托移动流量业务具备强大的成本竞争优势。

  2、剥离传统电子电力业务,去荣信化有望加速: 聚焦依托公司4 万家企业客户,专注于移动互联网运营支撑服务,致力成为中国领先的云通信服务,目前公司依托企业短信业务拓展移动流量、云视频、物联网等新业务增长点。

  3、股权回购股本注销,有效增厚公司利润。公司高管不断增持公司股份,显示高层对公司未来发展的信心。

  4、投资:看好公司 4 大业务布局, 预计 18-19 年净利润分别为 3.45、 4.23 亿元, 对应 PE 为 27.4、 22.37 倍,给予“强烈推荐”评级。

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