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投行格局生变?海通赶超中信夺冠,一季度落袋6.4亿!两家黑马大爆发,挺进行业前十

  • 来源:互联网
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  • 2021-04-08
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多家大型券商陆续披露完2020年年报,券商投行座序逐渐清晰。

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受益注册制改革,去年IPO数量及募资规模激增,IPO驱动多家券商投行业绩再上新台阶。

根据Wind统计,2020年投行业务手续费净收入,中信证券、中金公司、中信建投稳稳排在前三位置,在过去一年承揽多个大型IPO项目。

而在今年一季度,海通证券在IPO市场势头强劲,已成功保荐11个项目上市,承销保荐费合计6.41亿元,排名业内第一。

展望今年投行业绩,有券商投行人士认为增速不会太乐观,主要因为IPO监管尺度收紧,券商以控制风险为主,相比去年放缓申报节奏。

“三中”地位难撼动

随着科创板、创业板注册制改革推进,A股IPO发行规模显著提升,沪深两市多达395家企业完成IPO发行上市,同比增长94.58%,合计发行规模4686.30亿元,同比增长85.05%。

根据Wind数据统计,以“投行业务手续费净收入(合并报表)”的口径来统计,中信证券以净收入68.82亿元排名第一。值得注意的是,中信证券的股权融资业务以“再融资”为主,主承销规模占比86%;IPO主承销规模比上一年度出现小幅下滑,公司表示,去年完成的IPO项目承销规模占市场份额9.3%。

中金公司投行业务手续费净收入为59.56亿元,排名第二。公司投行业务中A股的IPO和再融资出现大幅增长,其中A股IPO承销规模在股权融资中占比最大。

中信建投紧跟其后,投行业务手续费净收入为58.57亿元。公司IPO业务迎来大发展,去年承销多个大型IPO项目。公开资料显示,2020年A股融资额前十大IPO中,中信建投保荐承销项目占5家,比如创业板历史融资额度最高的金龙鱼、A股未盈利企业融资额度最高的奇安信、恒玄科技等。

海通证券、国泰君安两家券商的投行业务手续费净收入分别以49.39亿元、37.35亿元依次排在第四、第五位。

2020年投行收入前五名券商,排名与去年保持一致,“三中”头部化愈发明显。此外,前五名中已经多年没有来自深圳地区的券商。

光大证券2020年投行表现跻身前十,投行业务手续费净收入好于国信证券,前者19.87亿元,后者18.92亿元。光大证券提到,去年以来公司大力拓展IPO业务机会,全力推进项目执行进度,业绩取得较大突破,公司IPO融资规模108.7亿元、同比实现翻倍增长403%。

海通一季度IPO业绩靓丽

随着2021年一季度落幕,新一轮投行“争霸赛”再次开启。

根据东方财富Choice数据统计,在今年一季度中,共有100家新股实现A股上市,涉及保荐机构35家。

中信证券今年一季度未能保住第一位置,海通证券保荐上市项目数量最多,共有11家,有6.41亿元承销保荐费“落袋”。公开资料显示,海通证券保荐的IPO项目之江生物募资额21.04亿元,保荐机构收取的承销保荐费在一季度排名第一,为1.45亿元。此外,海通证券保荐的另一单IPO项目海优新材,承销保荐费也过亿。

华泰联合及中信证券各有8家企业在一季度上市,但后者承销保荐费用更高,共有4.43亿元;华泰联合为4.09亿元。据了解中信证券承销天能股份,该IPO项目今年一季度募资额最高,达到48.73亿,承销保荐费1.14亿。

此外,长江证券承销保荐有限公司在今年一季度进入前十,公司承销保荐费“落袋”2.21亿元,有6单项目上市;中原证券也是“大黑马”,一季度收下承销保荐费1.6亿,位列第十。

 

在排队审核项目方面(剔除注册环节),截至4月6日,中信证券的储备项目数量依然最多,共有66家,远远超过后来者。

中信建投有43家;华泰联合、国泰君安、海通证券、民生证券IPO保荐家数均有30家以上。

 

从储备项目的上市板分布来看,中信证券的储备项目主要在创业板和科创板;国泰君安项目集中在主板。中信建投、华泰联合、民生证券、国金证券、国信证券、招商证券的IPO项目多数在创业板排队审核。

有券商投行人士向券商中国记者表示,今年投行业务不会太乐观。“今年IPO监管整体收紧,IPO审核尺度不像去年了,券商都在控制风险,如果问题比较多的项目,内部建议先缓缓,晚点申报。”上海一名券商投行人士表示。

广州一名保代也有相似看法。“现在投行的压力非常大,比如股东穿透核查工作量会特别大,另外监管还要严格查银行流水,现在很多IPO项目要比原计划延期申报了。IPO今年几乎不可能有爆发式增长,所以投行业绩不用过度期待。”

谈及今年的投行业务发展规划,中金公司表示,今年将建立行业优势地位,提高项目储备数量,提升市场份额和排名;聚焦长三角、大湾区、京津冀、长江经济带、成渝都市圈等地区,推行区域下沉,同时也将进一步加大跨国公司覆盖,强化“一带一路”、日韩等国际区域客户覆盖。

国金证券表示,今年会扩大在医疗健康、汽车零部件制造等重点产业内的专业优势与行业影响,并在承销定价、发行销售等重要业务环节加强团队建设、提升综合实力。

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