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2020年文娱赛道最佳“捕手”盘点:“一超多强”格局浮出水面

  • 来源:互联网
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  • 2021-02-20
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日前,企查查发布《2020年大文娱赛道投融资数据报告》,对文娱赛道的整体融资概况,以及游戏、直播、影视、媒体等十大细分赛道的新生力量做了通盘点评与解析。除了剖析文娱板块的融资事件、融资金额、融资趋势之外,我们对主导这一切的“神秘力量”——资本方同样也做了数据解读,本文为您带来2020年文娱赛道出手最多的资本大佬、新崛起的资本新秀以及资方与资方之间剪不断理还乱的竞合关系……

一、2020年文娱赛道“最佳捕手”:腾讯投资、哔哩哔哩、字节跳动

企查查数据显示,从投资次数来看,2020年文娱赛道投资次数TOP3的投资方分别是“腾讯投资”、“哔哩哔哩”和“字节跳动”,分别参与了28起、17起、14起投资事件,在“最佳捕手”榜单中位列第一梯队,紧跟其后的是“快手”“小米科技”“爱奇艺”“三七互娱(002555,股吧)”“网易资本”等,位列第二梯队,出手次数均在10次以下。

二、B站、快手崛起,百度掉队,腾讯稳居文娱投资“天花板”宝座

为了和2020年的榜单做个对比,我们制作了一份2019年的榜单。企查查数据显示,2019年,“腾讯投资”“吉相资本”“IDG资本”分别以15次、6次、6次投资次数位列前三,紧跟其后的是知名互娱小巨头公司,例如“百度投资部”“欢聚时代”“字节跳动”“哔哩哔哩”等。

对比两份“最佳捕手”榜单,能够感受到近两年文娱赛道的波谲云诡。除了“腾讯”牢居榜首之外,从腾讯往后的格局变化可谓翻天覆地,百度、欢聚时代跌落榜单,哔哩哔哩、字节跳动跃升为前三,无论是排名还是投资次数都有大幅增长。

如果把2019年的局面形容为“腾讯称王、多家混战”,那么2020年,一个“一超多强”的文娱投资格局逐渐显现。

三、腾讯:动漫、直播押宝赛落幕,游戏板块阻击战开启

企查查数据显示,2019年“腾讯投资”在文娱项目上出手15次,2020年出手28次稳居文娱投资“天花板”宝座。虽然数量上翻了一番,但是“腾讯投资”在2019年和2020年的投资风格十分固定——大面积撒网,小面积集中重金捕捞。

2019年,腾讯着重在动漫领域“重金捕捞”,15起文娱投资中与动漫有关的达到7起。腾讯在A轮次阶段投资了“风鱼动漫”、“百漫文化”等4家动漫内容制作商;以1.25亿美元将头部漫画平台——“快看漫画”收归旗下;此外还投了一家动画虚拟形象设计公司——“虚拟影业”,基本覆盖了动漫产业链的上下游。2020年,腾讯并购“百漫文化”,战略投资“花原文化”“炎央文化”“暖域科技”,继续将优质动漫制作公司纳入麾下。

在直播视频领域,2019年,腾讯两次加码快手,尤其第二次以近30亿美元进入快手的E+轮。2021年2月,快手登陆港股,上市首日市值破万亿,挤进中国互联网前五,仅次于腾讯、阿里、美团、拼多多,腾讯为第一大股东。

企查查数据显示,2020年腾讯在直播视频领域仅有两起投资,分别是B站、VUE,表现得极为克制,但值得深思的是,B站、VUE均是自身所在领域的TOP1种子选手,或许这两个项目在未来又是另一个“快手”。

在游戏赛道,业内曾流传一句话——当你发现一个优质游戏工作室,搓搓小手准备进场时,发现腾讯早就投了,而腾讯跟投几次,一定程度上反映了工作室质量好坏。企查查数据显示,2019年,腾讯投资了2个游戏项目,分别是主打欧美海外市场的游戏开发商——“帕斯亚科技”,以及知名IP游戏开发商——“TOPJOY”。2020年,腾讯投了15个游戏项目,其中既有“钛核网络”这样的VR游戏开发商,也有“动视云”这样的云游戏服务商。

时间进入2021年1月,企查查数据显示,腾讯在海内外共投资了14个游戏项目,在二次元、射击、MMO、沙盒、动作冒险等多个细分“广撒网”。结合2020年下半年专注二次元游戏开发的“米哈游”在《原神》上的成功来看,腾讯在游戏板块的疯狂布局,好似久居高位的游戏大佬的慌乱反击。腾讯这座游戏高山——有钱、努力、警觉,实在叫人没有翻越的信心。

四、百度&字节:掉队的百度,“头百大战”鹿死谁手

2019年文娱赛道最佳捕手TOP10榜单,“百度投资”的排名仅次于“腾讯投资”、“吉相资本”、“IDG资本”,而在2020年的榜单上,并没有出现“百度资本”。

企查查数据显示,百度在2019年投出了“七猫阅读”“果壳网”“知乎”“凯叔讲故事”等知名文娱项目,而在2020年仅发起两笔投资——“掌阅科技(603533,股吧)”和“欢聚时代”。值得注意的是,百度在去年3月份加码“掌阅科技”成为第三大股东之后,11月份,字节跳动携11亿元的重金投资“掌阅科技”,取代百度成为第三大股东,也成为百度在线上阅读赛道的“破壁人”。

2019年免费阅读兴起,百度、字节跳动、腾讯等互联网公司争相上线免费阅读产品,截至2020年底,百度旗下有“百度阅读”“七猫阅读”“爱奇艺文学”等产品,字节跳动旗下有“番茄小说”“塔读文学”“掌阅”“巨匠阅读”“九库文学”等产品。字节作为线上阅读赛道的后起之秀,拿下“掌阅”等同于攻下重镇,已然可以与百度一较高下。

字节取代百度成为“掌阅”第三大股东,当月的百度有何动作?2020年11月,百度以36亿美元收购“YY直播”(前身YY语音),虽然并购消息传出后不久“YY直播”遭遇浑水做空,但作为国内最早扎根于秀场直播的平台,“YY直播”早已孵化出核心用户,自有一批拥趸。直播作为2020年最热门的风口之一,百度收购“YY直播”,除了出于不落人后的考虑,或许也有在直播赛道与字节跳动正面硬刚的意思。

2020年,字节跳动在文娱板块发生了14笔投资,除了5起线上阅读投资之外,以游戏项目居多,例如主打欧美休闲手游的“麦博游戏”、养成游戏《放置少女》开发商“止于至善”、动漫游戏开发商“神罗互娱”等。此外,字节围绕“网红经济”加固护城河,投资了知名经纪公司“泰洋川禾”、新兴网红MCN机构“中视鸣达”、影视音乐制作公司“智慧大狗”等。

总体看来,字节跳动的投资风格与前几年的腾讯有些相近,投资领域多元化,大范围撒网,抓住机会加码头部产品从而获得赛道话语权。只是,字节崛起得太晚,文娱赛道留给它的优质项目已不像从前那样多。

五、B站、快手崛起,“一超多强”的文娱投资格局浮出水面

企查查数据显示,2020年文娱赛道最佳捕手TOP10榜单,“哔哩哔哩”以17起投资高居榜二,仅次于腾讯,“小破站”已然成长为参天大树。

2019年的B站连投资风格都是“小破站”style,只在动漫、影视制作这个小圈打转,投资了七灵石(动漫制作)、灵樨文化(IP运营)、超电文化(漫展运营)、云集将来(纪录片制作)四个文娱项目。

2020年,B站“大杀四方”,除了投资有度文化、瞳浦文化、艺画开天等动漫制作项目之外,还在游戏、MCN机构、影视领域多次加注,投资了影之月、时之砂、猫之日等游戏公司;汉卿传媒、就有了光(IC实验室)等旗下UP主孵化而成的MCN机构;大鹅文化、小象大鹅等电竞MCN机构;知名影视制作发行商——欢喜传媒。相比2019年,B站的投资布局更加大胆、更加多元化,既透露了未来野心,也显示出当前实力。

另一个文娱投资新秀——快手,2019年投资风格尚且无序,投资了虾头(图片投票社交APP)、知乎(问答社区)、十字星(漫画制作)三个文娱项目,基本很难与自身的直播业务产生联动效应;2020年快手投资风格全部集中在游戏板块,并购或投资了两家手游开发商——赛瑞思动、犀牛互动;以1亿美元加码VSPN,布局电竞赛事运营领域;此外还投了1家电竞俱乐部(KS.YTG电竞俱乐部)和电竞MCN机构(小象互娱、小象大鹅),游戏和电竞或是快手未来主要发力的板块。

B站、字节、快手在2020年均比2019年投出了更多文娱项目,并且投资风格也更加稳健,同时它们本就是文娱赛道的小巨头,拥有鲜明的产品风格、巨大的用户流量。此三者的长成,意味着文娱投资版图趋于完善和成熟,以腾讯为首,B站、字节、快手为次级梯队的的“一超多强”的文娱投资格局逐渐形成。

最后,2019年文娱赛道发生了322起融资事件,而2020年发生了298起。也就是说,2020年文娱板块融资事件有所下降,但头部投资方的出手次数大幅上升,投资集中度明显提高,资本垄断现象表现得更加突出,尤为令人警醒。

编辑 王进雨 校对 危卓

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